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Sistema Qualità ISO 9001    >     Modulo Preventivo Clienti - parte 1



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Il Modello di Preventivo che andremo a creare su Google Drive,
o su qualsiasi foglio elettronico (Calc o Excel),
è formato da tre fogli posti in un'unico file:
- Modulo Preventivo;
- Elenco Clienti;
- Elenco Aricoli.
Qui trovi il file completo: M-721-03 Preventivo Cliente

Per spostarsi tra un foglio e l'altro,
- clicca sulle relative linguette poste in basso.
schede-fogli.jpg - 10,0 KB
Vediamo ora il funzionamento del modulo, e nelle prossime lezioni, analizzeremo i dettagli

FUNZIONAMENTO DEL FOGLIO PREVENTIVO CLIENTI

La compilazione del Preventivo funziona nel seguente modo:
1 - apri il modulo M-721-03 Preventivo Cliente
2 - fai doppio clic sulla cella D4, oppure clicca sulla freccia posta in alto a destra
clic-su-freccia.jpg - 6,3 KB
Si aprirà l'elenco a discesa collegato alla scheda "Clienti".
alenco-discesa.jpg - 10,3 KB
3 - scegli con un clic il cliente tra quelli proposti in elenco.
Le celle azzurre relative al cliente verranno automaticamente compilate, ovvero, verranno inseriti automaticamente i dati esistenti nella scheda Clienti. dati-inseriti.jpg - 22,5 KB
4 - Clicca nelle celle relativo all'oggetto (A13) e descrivi il tipo di servizio.
oggetto.jpg - 6,9 KB
Procedi ora ad inserire gli articoli o servizi.
5 - seleziona le celle A22:A36 e premi il tasto CANC per cancellare il contenuto
6 - fai doppio clic sulla cella A22, oppure clicca sulla freccia posta a destra
descrizione-articolo.jpg - 12,1 KB
Si aprirà l'elenco a discesa collegato alla scheda "Articoli".
alenco-discesa-articoli.jpg - 16,7 KB
7 - scegli con un clic l'articolo tra quelli proposti in elenco.
Verranno automaticamente compilati l'unità di misura e il prezzo relativo all'articolo scelto.
8 - nella cella C22 relativa alla quantità, digita il numero degli articoli.
Nella relativa cella "Importo" verrà automaticamente calcolato il prodotto.

9 - prosegui quindi all'inserimento dei restanti articoli o servizi.
inserimento-articoli.jpg - 58,5 KB
Totali e imposta IVA, verranno automaticamente calcolate nelle celle poste più in basso.

COME STAMPARE

Dopo la compilazione del preventivo, puoi procedere a stamparlo o scaricarlo in formato pdf.
Per stampare,
1 - Seleziona l'area di celle che vuoi stampare
in questo caso seleziona dalla cella A3 alla cella E43.
2 - dal menu File Scegli la voce "Stampa", oppure premi la combinazione di tasti [CTRL]+[P]
Dalla finestra di dialogo apertasi,
3 - spunta l'opzione "Selezione"
4 - metti la spunta sulla casella di controllo "Senza Griglia"
5 - scegli il layout "Adatta in larghezza" e "Verticale"
6 - clicca su "Stampa" e scegli la procedura guidata, per finalizzare la stampa.

SCARICARE IL FILE IN PDF

Per scaricare invece una copia del preventivo Clienti in PDF,
1 - Seleziona l'area di celle che vuoi scaricare
in questo caso seleziona dalla cella A3 alla cella E43.
2 - dal menu File Scegli la voce "Scarica come"
3 - clicca sulla voce "Documento pdf"
4 - spunta l'opzione "Selezione"
5 - metti la spunta sulla casella di controllo "Senza Griglia"
6 - scegli il layout "Adatta in larghezza" e "Verticale"
7 - clicca sul pulsante "Esporta"

FORMULE E PROTEZIONE FOGLI E AREE CELLE

Nelle prossime lezioni, vedremo come costruire l'intero modulo completo di formule, e come proteggere fogli e aree di celle, assegnando il "potere" di modifica a determinati utenti.

Per eventuali consulenze private, lascio qui sotto i miei contatti:
Geom. Gianni Crestani
cel: 340 990 9152
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